Kontakty (CRM)

Kontakty - Firemní zlato 

Adresář obsahuje vaše firemní kontakty - odběratele, dodavatele, partnery, atd.

​

Kontakty je možné snadno kategorizovat pomocí značek, jejichž paletu si sami nastavíte dle svých preferencí.

Propojení s moduly 1CLICK

Každý úkol, projekt, proces nebo dokument v 1CLICK můžete navázat na konkrétní kontakt.

Oprávněná osoba kontaktu

Oprávněné osoby jsou uživatelé, kteří u kontaktu vidí dodatečné informace nad rámec běžných adresářových položek. Jde zejména o deník kontaktu a probíhající aktivity.​

Deník kontaktu

Deník obsahuje chronologii událostí s klientem, jako např. schůzky, telefonáty nebo e-maily.

Do deníku mohou přispívat a zobrazovat si ho oprávněné osoby daného kontaktu.

Aktivity kontaktu

U kontaktu jsou vidět všechny úkoly, e-maily, projekty i procesy, které s kontaktem právě probíhají nebo v minulosti proběhly.

Dokumenty kontaktu

U kontaktu jsou na jednom místě vidět dokumenty, které mají přímou vazbu na daný kontakt.